Автоматическая запись файлов, загруженных в комментарии к лидам, сделкам, контактам, компаниям и смарт-процессам, в специальное множественное поле карточки. Без ручного скачивания, перезагрузки и сложных бизнес-процессов.
Разработка команды Digital for Sales — интеграция и полезные приложения для Битрикс24.
Приложение создано для тех, кто отвечает за порядок в данных и автоматизацию в порталах Битрикс24:
Строите сложные процессы согласования и документооборота? Приложение помогает автоматически забирать файлы из комментариев и складывать их в поля элементов, чтобы дальше передавать в бизнес-процессы, задания, письма и интеграции.
Надоело ловить сотрудников за «не туда прикрепили файл»? Автоматизируйте сохранение документов в полях карточек и перестаньте бороться с привычкой класть всё в комментарии — система сама аккуратно подбирает файлы и сохраняет их там, где нужно.
Продажи, финансовые службы, проектные офисы и служба поддержки получают доступ к актуальным документам прямо в карточке сделки или смарт-процесса, не пролистывая хронологическую ленту в поисках нужного файла.
Приложение автоматически проверяет новые комментарии в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах. Если в комментарии есть файлы, они записываются в специальное множественное поле «Файлы из комментариев».
После установки во всех поддерживаемых сущностях автоматически создаётся служебное множественное поле. В нём накапливаются все файлы, которые пользователи прикрепляют в комментариях к карточке.
Приложение не требует конфигурации: достаточно установить его из Маркета. Дальше оно просто «подбирает» файлы из комментариев и сохраняет их в поле карточки, без роботов, бизнес-процессов и ручного переноса.
Все счета, КП, дополнительные материалы и прочие файлы оказываются в одном месте — в поле карточки. Это удобно для согласований, передачи файлов в задания, письма и внешние сервисы.
В текущей версии приложение работает с новыми комментариями. В следующем релизе появится робот, который позволит переработать уже созданные карточки и подкачать в поле файлы из старых комментариев.
У клиента процесс согласования счетов на оплату был организован на базе смарт-процесса. Инициатор создавал элемент, заполнял реквизиты и прикреплял файл счёта в комментарий, оставляя пояснение и закрепляя этот комментарий.
Согласующие получали задания в рамках бизнес-процесса. Но в описание задания нельзя было подкачать файл из закреплённого комментария — приходилось каждый раз открывать вкладку «Элемент», искать нужный комментарий и только оттуда работать с документом.
Попытки перестроить процесс и приучить сотрудников прикладывать файлы в специальное поле не сработали: часть людей забывала, новички не читали регламенты, культура взаимодействия брала своё.
Решением стало приложение «Файлы из комментариев», которое автоматически забирает файл из комментария и загружает его в поле карточки смарт-процесса. Дальше это поле уже штатно участвует в бизнес-процессе и передаёт файл в задания.
В результате при неизменном для сотрудников сценарии работы согласование стало проходить удобнее и быстрее: документы не теряются в ленте, а нужный файл всегда под рукой прямо в карточке.
Установите приложение из Маркетплейса Битрикс24. После установки в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах автоматически появится поле «Файлы из комментариев».
Сотрудники продолжают прикладывать файлы к комментариям: счета, КП, документы, картинки и другие вложения в стандартном интерфейсе Битрикс24.
Приложение отслеживает новые комментарии. Если в них есть файлы, оно загружает их в множественное поле элемента, не перезаписывая уже сохранённые вложения.
Дальше вы можете использовать это поле в бизнес-процессах, заданиях и интеграциях: передавать файлы в задания, письма, внешние сервисы или просто хранить всю историю документов в карточке.
📌 Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал. Приложение опирается на стандартные возможности CRM и не требует дополнительных модулей.
📁 В лидах, сделках, контактах и компаниях приложение работает на всех тарифах Битрикс24, где есть соответствующие сущности. Файлы из комментариев автоматически сохраняются в служебное поле карточки.
🧩 В смарт-процессах приложение работает на тарифах не ниже «Профессионального» — там, где смарты официально доступны. Если вы планируете использовать приложение в сложных схемах согласований, ориентируйтесь на эти тарифы.
Ведущий разработчик и интегратор Юрий Павлюк показывает живой кейс и подробно разбирает работу приложения «Файлы из комментариев».
⭐⭐⭐⭐⭐ У нас есть смарт-процесс согласования счетов. Сколько не просили людей добавлять счет в специальное поле — всё равно в 30% случаев кидают его просто в комментарий. Приложение помогло: теперь мы просто автоматически забираем из комментария файл и записываем в нужное нам поле.
⭐⭐⭐⭐⭐ Скажу не как админ, а как пользователь — суперудобно не листать ленту в поисках нужного файла в комментариях, а найти его (иногда среди нескольких) в поле в левой части карточки сделки.
⭐⭐⭐⭐⭐ Ненавязчиво собираем все счета и КП, которые менеджеры оставляют в хронологии (комментариях), в поля и потом даём ссылку на эти файлы при постановке заданий и задач.
⭐⭐⭐⭐⭐ Очень полезное приложение, чтобы передавать файлы из комментариев в задания БП (через транзит в виде поля, в котором автоматически накапливаются эти файлы).
Чтобы не терять загруженные в комментарии файлы и автоматически сохранять их в специальное множественное поле. Это делает работу с документами удобнее и исключает ручные действия.
Все основные CRM-сущности: Лиды, Сделки, Контакты, Компании и Смарт-процессы. Везде приложение автоматически добавляет своё служебное поле.
В карточках автоматически появляется поле «Файлы из комментариев». Приложение сразу начинает отслеживать новые комментарии и переносить из них файлы в это поле.
Нет, приложение полностью работает без настроек. Достаточно просто установить его — вся логика включается автоматически.
Текущая версия переносит файлы только из новых комментариев. В следующем релизе появится робот, который позволит переработать старые карточки и выгрузить из них файлы.
Да, файл можно удалить вручную. Приложение не будет возвращать его обратно, потому что перенос выполняется только в момент создания комментария.
Все загруженные файлы будут автоматически добавлены в поле. Поле множественное, поэтому файлы накапливаются и не перезаписывают друг друга.
Да, поле подходит для передачи файлов в задания, письма, роботов и другие сценарии. Это один из основных кейсов использования приложения.
Файлы в ленте легко потерять, и их неудобно использовать в процессах. Перенос в поле делает работу упорядоченной и позволяет автоматически использовать документы дальше.
Во всех CRM-сущностях приложение работает на любом тарифе, а в смарт-процессах — начиная с тарифа «Профессиональный».
Перейдите в Маркетплейс Битрикс24 по кнопке ниже и установите приложение. В облачной версии установка происходит автоматически.
После установки в пользовательских полях Лидов, Сделок, Контактов, Компаний и Смарт-процессов автоматически появится множественное поле «Файлы из комментариев». При необходимости выведите его на форму карточки.
Сотрудники продолжают оставлять файлы в комментариях. Приложение автоматически записывает эти файлы в поле — никаких дополнительных настроек и действий с вашей стороны не требуется.
Добавьте поле в бизнес-процессы, задания и интеграции, чтобы передавать файлы из комментариев дальше: в задания согласующим, письма клиентам, внешние сервисы и отчёты.
Также по теме:
- Как навести порядок в файлах CRM Битрикс24 без контроля сотрудников
- Как использовать файлы из комментариев в бизнес-процессах и заданиях Битрикс24
- Как автоматически сохранять документы из комментариев в поля CRM Битрикс24
- Почему нельзя хранить документы в комментариях Битрикс24 и как это исправить?
- Как получить файл из комментария Битрикс24 и использовать его в бизнес-процессе
- Как автоматически сохранять файлы из комментариев в Битрикс24 в поле карточки?
автосохранение файлов из комментариев, сохранение файлов из комментариев в поле, автоматическая загрузка файлов из комментариев, файлы из комментариев в CRM, автоматическая запись файлов в поле, сохранение файлов в карточке из комментариев, автоматическое добавление файлов из комментариев, файлы из хронологической ленты в поле, автоматическая интеграция файлов из комментариев, сохранение файлов из комментариев в элемент, автоматическое перенос файлов из комментариев, загрузка файлов из комментариев в поле, автоматическое сохранение файлов в CRM, файлы из комментариев в смарт-процессах, автоматическая синхронизация файлов из комментариев, сохранение файлов из комментариев без ручной загрузки, автоматическое заполнение полей файлами из комментариев, файлы из комментариев в пользовательские поля, автоматическая обработка файлов из комментариев, сохранение файлов из комментариев в элементах CRM, автоматическое перенаправление файлов из комментариев, файлы из комментариев в бизнес-процессах, автоматическое добавление файлов в карточку из комментариев, сохранение файлов из комментариев в смарт-процесс, автоматическая интеграция файлов из комментариев в задания, файлы из комментариев в описание задания, автоматическое перенос файлов из комментариев в поле, сохранение файлов из комментариев в элементах, автоматическая загрузка файлов из комментариев в CRM, файлы из комментариев в поля карточки, автоматическое сохранение файлов из комментариев в CRM
